新能源行业投资逻辑分析
东吴证券:预期25H1煤价持续走强 “能源安全”成为行业投资主逻辑投资建议：预期2025年上半年煤价持续走强，且关注“能源安全”主题投资机会，标的上推荐受益于“疆煤外运”逻辑产量有增长，且动力煤价格上涨带来业绩弹性的广汇能源(600256.SH);其次推荐昊华能源(601101.SH),以及兖矿能源(600188.SH)和陕西煤业(601225.SH),建议关注山煤国际后面会介绍。
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飙升!全球制造业提振铜铝价格,金价创历史新高,关注新能源行业投资...新能源行业拉动需求增长。供应紧张，铜铝商品价格上行，带动板块股票上涨。从长期来看，铜矿产量受制于资本投入，铝供应增长低于预期，供需缺口扩大，价格上行基础牢固。投资要点随着全球制造业回升和再通胀逻辑主导，铜铝价格保持强势。建议关注相关铜、铝标的，如紫金矿业、金诚是什么。
一位新能源投资人的思考:大储、氢能或复刻光伏产业的成长逻辑而这件事对投资人的启发是，未来中国还有哪些行业，也可以在大政府主导下复刻光伏的成长逻辑？除去现在很热的“新三样”，我觉得大概率大储是什么。 未来的中国光伏人”给我们带来的这场思维盛宴。本文作者骆潇蒙，险峰长青投资人，关注碳中和/新能源方向，曾代表险峰长青投资了仁烁光能、..
新能源早报:国内特斯拉新增FSD功能选项;李斌谈合肥投资蔚来新能源汽车行业早报三言科技汇总整理李斌谈合肥投资蔚来：很快就还给他们5倍多的钱近日，在慕士塔格峰山脚下的围炉夜话直播中，蔚来董事长等会说。 是因为“美元投资人和人民币投资人是有区别的”，他认为美元投资人看项目的底层逻辑，不需要马上盈利。像亚马逊亏损了十几年，特斯拉亏了等会说。
阳光电源:新能源发展空间大,持续加大研发创新力度,分拆子公司阳光新...金融界2月29日消息，阳光电源披露投资者关系活动记录表显示，公司认为行业发展的主逻辑没有变化，未来低碳能源发展路径是确定的，新能源发展空间还很大。新能源未来规模化+技术进步，度电成本持续降低，经济性持续改善，新能源将是最便宜的电力来源，风光储氢融合将是大势所趋，预计等会说。
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内地新能源车企:香港布局的图谋与机遇协助获得基石投资及“先落地后上市”前景。当地研发投入占比低，产业链优势不足，技术创新艰难。内地新能源车企到港设立研发、数据中心等，借助其研发、人才优势。8 月9 日香港行业沙龙探讨出海潮逻辑，涉及新能源车未来突破和挑战等问题。中国新能源汽车异军突起，产销居全球好了吧！
天风证券:有色资源品的投资逻辑发生了哪些变化?在“双碳”背景下的新能源行业转型趋势中，新能源领域铜需求量有望持续上涨，成为铜消费增长主力。天风证券主要观点如下：再全球化过程中等会说。 叠加企业家投资决策变得更加谨慎，对预期回报率和风险的比值逐步抬升，刺激新增供给的有效价格高于以往周期。传统需求范式正被逐步打破等会说。
抢占未来!智能汽车技术革新引领行业增长,关注产业链核心价值转移新...正在逐渐改变汽车行业的生态逻辑，并成为新的增长点。投资看点：1. 智能汽车的普及和发展将推动相关技术的创新和应用，例如现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等。这些技术的发展将为投资者提供新的投资机会。2. 随着中国新能源(600617)汽车和智能汽车的崛起，汽车等我继续说。
抢占先机:2024年用电量飙升8%,出口及AI产业助力能源转型潮流!我们对今日各大券商晨会上提到的要点进行了筛选总结如下，供您参考：行业投资逻辑发生显著变化，用电量增长趋势值得关注。根据最新研究报好了吧！ 结构性能源转型及充电桩建设对电力需求提供趋势性支撑。煤改电等能源转型相关结构性因素预计将持续支撑电力需求。充电桩对用电量的贡好了吧！
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阳光电源(300274.SZ):风光储氢融合将是大势所趋 预计未来仍将保持...格隆汇3月1日丨阳光电源(300274)(300274.SZ)近日在接待机构投资者调研时表示，行业发展的主逻辑没有变化，一是碳中和的目标，未来低碳能源发展路径是确定的，新能源发展空间还很大。二是新能源未来规模化+技术进步，度电成本持续降低，经济性持续改善，新能源将是最便宜的电力来源后面会介绍。
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