经济周期的底层逻辑
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京东财富副总经理冯永昌:宏观周期切换,预示着底层投资逻辑的重构这里面有很重要的服务实体经济产业逻辑。随着整个宏观大周期的切换，过去传统投资品种收益率发生变化，导致主动管理端Alpha的衰减和被动的赛道类似Beta的收益增加。会议现场，冯永昌分享道，过去我们一直做关于投资收益构成的研究。用Alpha和Beta来讲，Alpha可能是少数，Beta可等会说。
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天风研究:黄金站在中长期牛市起点,去美元化是底层逻辑避险的核心是风险事件对全球经济的外溢影响。抗通胀则体现在风险利率越高，持有黄金的机会成本就越高。黄金站在中长期牛市的起点，去美元化是底层逻辑：大周期看(从1971至今划分三个大周期),对比第二次黄金牛市，目前大概率处在黄金牛市的中前期，宏观上有降息预期，高通胀，以及下是什么。
中信建投证券:当前美国货币政策紧于市场预期 或预示未来全球制造业...智通财经APP获悉，中信建投证券发布研报称，年初制造业PMI强劲反弹，3月中国制造业PMI以及全球制造业PMI均跨上50荣枯线。叠加近期大宗价格集体走牛，铜价更是迭创新高，市场开始想象一轮三十年全球制造业景气周期开启。这一宏大叙事的底层逻辑是中国之外的新兴经济体在海外等会说。
A股的下一个爆点低空经济等轮番登场，各领风骚。事实上，还有一个行业也正在闷声发大财，其未来几年的潜在空间丝毫不亚于上述板块，但近期市场似乎并未给予应有的重视，这个行业就是特高压。【从发电到输电】从底层逻辑来看，此轮特高压景气周期是风电和光伏狂飙之后的必然产物。2022年，国家发后面会介绍。
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