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补贴资金来源落地,力度比肩家电下乡 | 投研报告当下“家电下乡”期间的内销产品正进入集中更新阶段，大致匡算下大家电更新需求占比预计在60%-80%或更高，刺激有弹性。经营层面看，格力/美的2023年线上空调零售量中新一级分别占比81%/88%,龙头公司的产品结构与本轮补贴方向匹配度更高，受益或更明显。投资建议政策边际增小发猫。

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力度比肩家电下乡!大规模设备更新和消费品以旧换新补贴资金来源落地当下“家电下乡”期间的内销产品正进入集中更新阶段，大致匡算下大家电更新需求占比预计在60%-80%或更高，刺激有弹性。经营层面看，格力/美的2023年线上空调零售量中新一级分别占比81%/88%,龙头公司的产品结构与本轮补贴方向匹配度更高，受益或更明显投资建议政策边际增量还有呢？

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港股异动|TCL电子(01070)涨超7% 家电以旧换新补贴力度增强公司大...智通财经APP获悉，TCL电子(01070)涨超7%,截至发稿，涨6.92%,报5.25港元，成交额2337.26万港元。消息面上，发改委等两部门日前发布若干措施，支持家电产品以旧换新。与2007~2010年我国家电下乡、以旧换新政策相比，本次以旧换新政策对高能效等级家电的补贴力度更大。机构分析好了吧！

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港股异动 | TCL电子(01070)涨超7% 家电以旧换新补贴力度增强公司大...智通财经APP获悉，TCL电子(01070)涨超7%,截至发稿，涨6.92%,报5.25港元，成交额2337.26万港元。消息面上，发改委等两部门日前发布若干措施，支持家电产品以旧换新。与2007~2010年我国家电下乡、以旧换新政策相比，本次以旧换新政策对高能效等级家电的补贴力度更大。机构分析等我继续说。

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华金证券:设备更新有望进一步提振市场关注机器人、家电、汽车及零...提升经济增长预期；另一方面可能是财政发力的信号，有利于提升市场对长期经济增长和企业盈利的预期。此外历次以旧换新、家电和汽车下乡等政策发布对行业及市场短期影响都偏积极，关注消费补贴下拉动效应明显的机器人、家电、汽车及零部件、电新、物流等行业。本文源自金融界等会说。

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家电以旧换新:政策双刃剑,厂商何去从【家电财政补贴政策是把“双刃剑”，厂商需谨慎应对】过去20 年，家电下乡、节能产品惠民工程及今年的家电以旧换新等财政补贴政策，对家电好了吧！今年的家电以旧换新补贴政策有变化，采取门槛制度，重心“保大放小”，加速了市场洗牌，小企业和小商家竞争优势衰减。2025 年家电以旧换新好了吧！

天风证券:家电盈利能力持续改善内销预期或迎来反转2024上半年家电收入稳健增长，盈利能力持续改善，龙头业绩韧性凸显。近期中央以旧换新政策落地，补贴力度比肩家电下乡，内销正逢更新大周期等我继续说。盈利整体承压2024H1厨房小家电板块收入同比+8.78%,其中Q1/Q2分别同比+8.12%/+9.41%;其中Q1/Q2外销型公司收入分别同比+13%/+19%等我继续说。

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港股异动丨家电股多数上涨行业出口连续增长内销正逢更新大周期家用电器继续保持两位数增长，同比增长14.7%(以美元计)。截至今年8月份，中国家电出口已连续18个月实现同比正增长。天风证券发布研报称，2024上半年家电收入稳健增长，盈利能力持续改善，龙头业绩韧性凸显。近期中央以旧换新政策落地，补贴力度比肩家电下乡，内销正逢更新大周期是什么。

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苏宁易购承接国家以旧换新补贴加码至高减40%明确了补贴品类和标准，针对8类家电产品给予以旧换新15%、20%补贴。相关人士分析，从政策力度看，对比全国首轮家电下乡及“以旧换好了吧！博西等超30家家电生产企业签署《以旧换新行动联合公告》开展家电以旧换新行动，充分融入全国地方政府促消费活动。苏宁易购数据显示，8月好了吧！

国联证券:政策催化内销景气厨电和白电值得重视智通财经APP获悉，国联证券发布研报称，本轮以旧换新补贴力度比肩家电下乡，9月起政策执行进入兑现阶段，8月下旬以来周度零售增速上扬，空调说完了。收获增量，新品类有望实现更优增长。推荐强α标的华帝股份(002035.SZ)、公牛集团(603195.SH)、老板电器(002508.SZ),关注集成灶公司。

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