微软今天维护了吗
OpenAI欲转营利性公司,与微软的谈判聚焦四大要点自去年10月以来，这两家公司一直在谈判OpenAI结构的潜在变化，讨论的重点主要集中在四个方面：微软在营利性实体中的股权；微软是否会继续作为OpenAI的独家云服务提供商；微软将维持使用OpenAI知识产权以满足其产品需求的权利多久；以及微软是否会继续从OpenAI的收入中提取20%是什么。
大摩:维持微软“增持”评级及目标价415美元摩根士丹利发表报告，将微软剔出该行首选股名单，因为已经达到六个月有效期的自动删除标准，维持对其“增持”投资评级及目标价415美元，相当于预测2025财年市盈率31倍。该行指微软旗下公有云采用及人工智慧具强大定位，加上庞大的分销管道和固定客户群，料不断扩大的利润可以支好了吧！
华泰证券:维持微软“买入”评级 AI商业化进程或加速看好微软自身产品AI商业化进程加速，预计2025至202财年每股盈利分别为13.86美元、16.04美元及18.65美元，可比公司2024和2025财年平均估值30.3倍市盈率，考虑公司优势卡位与AI领先布局，给予2025财年市盈率37倍，目标价512.72美元，维持“买入”评级。
研报掘金|中金:维持微软“跑赢行业”评级 继续看好其在AI科技革命中...导致微软股价在业绩公有后有所下挫。但微软在业绩会上表示，现财季相对较弱的Azure增速指引是由于算力瓶颈所致，在需求方面公司仍保持乐观，重申明年6月底止2025财年下半年算力瓶颈将有望缓解。中金继续看好微软在AI科技革命中的深度协同效应，维持公司2025及2026财年收入基说完了。
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大行评级|大摩:微软总体风险回报吸引 维持“增持”评级但考虑到其资本开支/人工智能(AI)增长对毛利率造成压力，估计销售成本增长缓慢。惟毛利增长13%,远远超过10%的营运开支增长。至2027财年，每股盈利年均复合增长率预期将达15%,推动微软的总回报达中十位数水平。该行认为，微软的风险回报吸引，维持对其“增持”评级，目标价506还有呢？
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研报掘金|中金:维持微软“跑赢行业”评级 AI对云端增长贡献占比有望...未来被Copilot融合并赋能产品有望愈来愈多，生态会愈发完善，因此认为AI对Azure收入增速贡献比重有望继续扩大，预计第三财季Azure来自AI的贡献有望达13亿至14亿美元，帮助Azure季度按年增长维持在三成左右水平。该行维持对微软“跑赢行业”评级及目标价438美元。本文源自金融等会说。
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消息称微软 PC Game Pass 有望登陆 Steam,扩大用户覆盖面IT之家12 月23 日消息，近年来，Xbox Game Pass 一直是微软Xbox 业务的重要支柱。在主机销量下滑的背景下，这项订阅服务维系着平台运营，尤其是在《使命召唤》系列游戏登陆Game Pass 之后，其作用更为凸显。有传言称，微软或将与Steam 平台展开合作，以进一步扩大Game Pass 小发猫。
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大行评级|瑞银:上调微软目标价至480美元并维持“买入”评级 上调...瑞银发表报告指，微软第二财季业绩褒贬不一至轻微正面，AI相关功能推动云端平台Azure增长，利润率出乎预期提升，抵销其他业务增长放缓的影响，整体收入符合预期，办公室软件Office未有显著增长潜力，资本开支少过预期，维持其“买入”评级，目标价由400美元上调至480美元。该行将微软等我继续说。
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摩根大通:维持对微软股价的长期看好观点 目标价为470美元亦是微软历史上最大的持续增长。虽然Azure的增长率在下半年预计会进一步下滑至约28至29%,但预料在明年上半年将重新加快。因此，该行对集团的长期需求有较大信心。摩通指出，虽然微软出现季度性波动，但相信其人工智能的动能仍然完好，长期发展轨迹亦没有受到干扰，因此维持对好了吧！
美银:上调微软目标价至450美元,维持“买入”评级同时料外汇为第二季增长呈2%推动增长空间。该行表示，聊天机械人工具M365 Copilot平均售价加速，推动其办公室软件的20%增长，料今年M365 Copilot的商业办公室收入达3.89亿美元，惟温和渗透率转化为具有意义的平均售价增长。该行将微软目标价由430美元上调至450美元，维持评级小发猫。
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